링컨카운티에 사는 릴리는 앨버커키의 팻 개릿 보안관을 찾아가, 자신의 마을을 장악하고 마을 사람들의 재산을 빼앗는 랜던 패거리를 처리해 달라고 부탁한다. 하지만 뉴멕시코 업무로 할 일이 많아 바쁜 팻 개릿 보안관은 벤 스탠리 보안관을 소개해주고, 결국 릴리는 벤 스탠리와 함께 링컨카운티로 돌아온다. 마을 사람들의 말을 듣고 상황을 파악한 스탠리 보안관은 스튜어트를 자신의 조수로 삼고, 동료 보안관들에게 도움을 청해서 랜던 패거리와의 싸움에서 승리를 거둔다. 자신의 가게를 되찾은 릴리는 알고 지내던 빌리 더 키드와 엠마의 결혼을 돕고 멕시코로 도주할 수 있도록 여러 가지 준비를 해준다. 하지만 빌리는 엠마와 멕시코로 가던 중 현상금 사냥꾼의 습격을 받고 엠마를 잃게 된다. 분노한 빌리는 현상금 ...
